Benjamin (Selton Mello) și Valdemar (Paulo José) sunt o pereche fabuloasa de clovni Puro Sangue Pangaré și. Benjamin este un clovn fără identitate, și dovada de reședință. El trăiește pe drumuri, în compania a grupului de circ Hope.Dar Benjamin decide să urmeze o altă cale și se întâlnește cu mai multe persoane pe drum…